奥园拟发行2022年到期5亿美元票据年利率8.5% —

观点地产网

2019-01-16 09:14

1月15日晚间，中国奥园集团股份有限公司发布公告称，公司将发行本金为5亿美元票据，年利率8.5%。

观点地产新媒体查阅公告获悉，待若干条件达致完成后，奥园将发行本金为5亿美元票据，平价发行，年利率8.5%，于2022年1月23日到期（惟根据其条款提早赎回除外），每半年付息一次，每年的1月23日及7月23日付息。

公告披露，2019年1月15日，奥园及其附属公司担保人与美银美林、东亚银行有限公司、交银国际、光银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）及瑞银就发行票据订立购买协定。

奥园表示，公司将申请票据在新交所正式名单上市及挂牌，发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）将约为4.93亿美元，公司拟将所得款项净额用于再融资集团之现有境外债务及一般营运资金。

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