禹洲地产发行5亿美元优先票据利率8.625% —

观点地产网

2019-01-16 09:13

1月16日早间，禹洲地产股份有限公司发布公告称，公司发行于2022年到期金额为5亿美元的优先票据，利率8.625%。

公告中披露，禹洲地产（连同附属公司担保人）与中银国际、瑞信、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、中金香港证券及禹洲金控已订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

票据发售价将为票据本金额的100%，将按年利率8.625%计息，自2019年7月23日起每半年于每年1月23日及7月23日支付，除非根据票据条款提早赎回，否则票据将于2022年1月23日到期。

观点地产新媒体了解到，票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级、获穆迪投资者服务公司评定为B1级及获联合评级国际有限公司评定为BB级。

禹洲地产于公告中表示，建议票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为4.93亿美元，拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途。其同时表示，公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

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